JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach Newswire – PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group, IDX: DOID) dan anak perusahaan tidak langsungnya PT Bukit Makmur Internasional (BUMA International) telah menandatangani perjanjian mengikat dengan Peabody Energy Corporation (Peabody) dan anak perusahaannya, Peabody SMC Pty. Ltd., untuk mengakuisisi 51% saham Dawson Complex dengan nilai US$455 juta. Ini memberi BUMA International kepemilikan saham di salah satu tambang batu bara metalurgi terbesar di dunia. Dawson, yang merupakan bagian dari portfolio Steelmaking Coal Anglo American, dijual kepada Peabody setelah proses penjualan yang kompetitif sesuai dengan perjanjian penjualan terpisah.
BUMA International akan mendanai Peabody untuk akuisisi Dawson dan Peabody akan mengalihkan Kompleks Dawson kepada BUMA International setelah penyelesaian transaksi dengan Anglo American, dengan tunduk pada penyelesaian proses HMETD sehubungan dengan Dawson dan kondisi-kondisi khusus lainnya. Perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani pada tanggal 25 November 2024.
Akuisisi ini akan dilaksanakan melalui entitas yang baru didirikan di Australia. Penyelesaian akuisisi ini tergantung pada pemenuhan semua persyaratan yang disepakati oleh Peabody dan BUMA International, dengan target penyelesaian pada tahun 2025.
Ronald Sutardja, Presiden Direktur Delta Dunia Group mengatakan, “Akuisisi Dawson memperkuat posisi kami di pasar batubara metalurgi global dan melanjutkan akuisisi kami terhadap Atlantic Carbon Group Inc (ACG) baru-baru ini. Langkah ini lebih lanjut mewujudkan rencana strategis multi-tahun kami untuk melakukan diversifikasi menjadi penyedia jasa dan produsen batubara utama, dengan memanfaatkan kemampuan terdepan di industri ini. Dawson Complex akan mendukung ambisi kami untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan memperkuat peran kami sebagai pemain utama di industri ini.
Akuisisi ini akan didanai oleh cadangan kas Grup, fasilitas sindikasi bank, dan fasilitas penjaminan atas kewajiban rehabilitasi. Nilai akuisisi terdiri dari pembayaran tunai di muka sebesar AS$355 juta dan AS$100 juta dalam bentuk kas yang akan dibayarkan dalam jangka waktu hingga ulang tahun ke empat setelah penyelesaian transaksi.
Aset Batubara Metalurgi Berskala Besar dan Berumur Panjang
BUMA International akan, tergantung pada penyelesaian akuisisi Peabody atas Dawson dan terpenuhinya persyaratan yang ada, mengakuisisi 51% hak partisipasi di Dawson Complex, yang terletak di Bowen Basin, Australia, yang terdiri dari proyek-proyek Dawson, Dawson South, Dawson South Exploration, dan Theodore South. Sisa 49% hak partisipasi di Kompleks Dawson dipegang oleh Mitsui Resources Pty. Ltd. (Mitsui). BUMA berharap dapat bekerja sama dengan para pemangku kepentingan utama dan mitra usaha patungan yang ada.
Operasi bervolume tinggi ini menghasilkan batubara metalurgi premium terutama untuk industri pembuatan baja, didukung oleh infrastruktur yang mapan termasuk pabrik penanganan batubara, konveyor, serta kapasitas pelabuhan dan kereta api yang memadai. Produk berkualitas tinggi dan rekam jejak produksi Dawson yang panjang telah membina hubungan yang kuat dengan pasar-pasar utama di Asia seperti India dan Jepang. Dengan kapasitas produksi >8 juta ton per tahun (Mtpa), Cadangan yang terkonfirmasi yang mendukung proyeksi umur operasional lebih dari 20 tahun, dan umur Sumber Daya yang mendukung umur tambang lebih dari 50 tahun, Dawson menempatkan BUMA sebagai salah satu produsen batubara metalurgi terkemuka di dunia.
Akuisisi ini sejalan dengan strategi Grup Delta Dunia untuk mendiversifikasi portofolionya dan akan memperluas diversifikasi pendapatan, komoditas dan geografis. Selain itu, akuisisi ini juga memperkuat tujuan jangka panjang Grup untuk bertumbuh di sektor batubara metalurgi.
Perjanjian-perjanjian untuk memastikan kelancaran dan kelangsungan operasi aset tersebut telah dinegosiasikan.
“Dengan Cadangan dan Sumber Daya Dawson yang premium dan berumur panjang serta basis pelanggan yang kuat, kami berada di posisi yang tepat untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Bersemangat dengan potensi pertumbuhan yang signifikan yang ditambahkan Dawson ke dalam portofolio kami, kami berkomitmen untuk meningkatkan keahlian operasional dan dedikasi kami terhadap keunggulan untuk mewujudkan potensinya,” pungkas Ronald.
Delta Dunia Group menunjuk Macquarie Capital (Australia) Limited sebagai penasihat keuangan dan Corrs Chambers Westgarth sebagai penasihat hukum sehubungan dengan transaksi tersebut.
[1] Dokumen transaksi telah ditandatangani oleh PT Bukit Makmur Internasional, dan memberikan fleksibilitas kepada Grup Delta Dunia untuk menyelesaikannya melalui entitas grup lainnya.
[2] Imbalan akuisisi terdiri dari pembayaran tunai di muka sebesar AS$355 juta dan AS$100 juta dalam bentuk kas yang akan dibayarkan selama periode hingga ulang tahun keempat setelah penyelesaian transaksi.
[3] Tunduk pada akuisisi Peabody atas Dawson, certain pre-emptive rights, izin dan persetujuan dari pihak regulator.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
